中國(guó)是全球最大的家電生產(chǎn)國(guó)，國(guó)產(chǎn)家電芯片的市場(chǎng)份額近年明顯提升，格力、美的、海信、格蘭仕等家電龍頭也紛紛涉足芯片領(lǐng)域，國(guó)產(chǎn)家電芯片處于快速成長(zhǎng)期。

8月10日，產(chǎn)業(yè)在線(xiàn)半導(dǎo)體分析師歐陽(yáng)懷對(duì)第一財(cái)經(jīng)記者表示，目前國(guó)內(nèi)主要家電芯片MCU(微控制單元)、IPM(智能功率模塊)國(guó)產(chǎn)化率已超10%。

部分國(guó)產(chǎn)家電芯片份額超10%

“家電變頻和智能功能發(fā)展，為半導(dǎo)體業(yè)帶來(lái)了機(jī)遇。”歐陽(yáng)懷表示，目前應(yīng)用于空調(diào)、冰箱、洗衣機(jī)、抽油煙機(jī)、洗碗機(jī)等白色家電的芯片主要有四類(lèi)：一是微控制單元(MCU)，二是功率器件(IPM、IGBT、MOSFET等)，三是通信模塊，四是傳感器。

以MCU為例，去年該賽道增速很快，主要得益于重點(diǎn)芯片企業(yè)前幾年的鋪墊、驗(yàn)證，去年迎來(lái)出貨量的爆發(fā)。歐陽(yáng)懷表示，但今年國(guó)內(nèi)一些芯片廠商受到技術(shù)壁壘、價(jià)格問(wèn)題以及需求環(huán)境的困擾導(dǎo)致今年MCU國(guó)產(chǎn)化進(jìn)程較去年會(huì)有所放緩。

目前，國(guó)內(nèi)三大白電(空冰洗)的MCU需求量，從2017年的5.7億顆增長(zhǎng)到2022年的超過(guò)7億顆，空調(diào)MCU占比超60%。多種不同功能(主控、變頻、顯示、觸控)的MCU現(xiàn)在甚至可以集成到一顆高性能MCU上，因此MCU需求量增速?zèng)]想象那么快，但單位價(jià)值在提升。

相比之下，今年IPM國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的表現(xiàn)優(yōu)于MCU。歐陽(yáng)懷表示，IPM這兩年保持快速發(fā)展勢(shì)頭，今年國(guó)內(nèi)產(chǎn)能釋放，有利于緩解產(chǎn)能不足的困擾。空調(diào)風(fēng)機(jī)的變頻比例快速上升，對(duì)應(yīng)的小功率IPM需求迎來(lái)結(jié)構(gòu)性增長(zhǎng)。變頻洗衣機(jī)銷(xiāo)量上揚(yáng)也促進(jìn)了IPM的需求。

產(chǎn)業(yè)在線(xiàn)數(shù)據(jù)顯示，國(guó)內(nèi)家電IPM的需求量從2017年的1.3億顆增加到2022年的2.8億顆，六年翻了一倍多。IPM的需求主要集中在空調(diào)和洗衣機(jī)當(dāng)中，兩者占比超過(guò)95%。

從市場(chǎng)玩家來(lái)看，國(guó)內(nèi)家電MCU的供應(yīng)市場(chǎng)中，日本、德國(guó)、中國(guó)和美國(guó)企業(yè)的份額最多。TOP4供應(yīng)商占據(jù)76%以上的市場(chǎng)份額，中穎電子(300327.SZ)、比亞迪、格力零邊界、美仁半導(dǎo)體等國(guó)產(chǎn)企業(yè)也開(kāi)始有所表現(xiàn)，目前占比超過(guò)15%。

中穎電子今年半年度業(yè)績(jī)預(yù)告透露，上半年歸母凈利潤(rùn)同比上升65%~70%至2.5億~2.6億元，受益于銷(xiāo)售增長(zhǎng)、毛利率提升。今年一季度，其營(yíng)收增長(zhǎng)51.44%至4.64億元，歸母凈利潤(rùn)增長(zhǎng)九成至1.28億元，微控制芯片、OLED顯示驅(qū)動(dòng)芯片的收入分別占八成和兩成。

而在國(guó)內(nèi)家電IPM的供應(yīng)市場(chǎng)中，國(guó)產(chǎn)芯片份額也在提升。TOP3企業(yè)占據(jù)60%以上的市場(chǎng)份額，主要為三菱電機(jī)半導(dǎo)體、三墾電氣、英飛凌等;國(guó)內(nèi)士蘭微(600460)(600460.SH)、斯達(dá)半導(dǎo)體、格力新元、美墾半導(dǎo)體等企業(yè)也嶄露頭角，占比約10%。

士蘭微2021年年報(bào)透露，其IPM模塊去年?duì)I收突破8.6億元，同比增長(zhǎng)100%以上，已應(yīng)用到家電等變頻產(chǎn)品上，包括空調(diào)、冰箱、洗衣機(jī)、抽油煙機(jī)、風(fēng)扇等。2021年，國(guó)內(nèi)多家主流廠商在變頻空調(diào)等白電整機(jī)上使用超過(guò)3800萬(wàn)顆士蘭微IPM模塊，同比增加 110%。

家電龍頭芯片自給量增加

美的、格力等中國(guó)家電龍頭企業(yè)的芯片自給量正逐年明顯增加。

美的集團(tuán)(000333)董事長(zhǎng)兼總裁方洪波今年5月在2021年度公司股東大會(huì)上曾表示，美的旗下的美仁半導(dǎo)體計(jì)劃今年出貨量達(dá)7000萬(wàn)顆，明年出貨量達(dá)3億顆，希望通過(guò)國(guó)內(nèi)代工等方式兩三年內(nèi)基本解決芯片供應(yīng)問(wèn)題。

據(jù)美的集團(tuán)2021年年報(bào)，美的芯片布局主要覆蓋MCU、IoT(物聯(lián)網(wǎng))、電源、功率芯片四大系列，2021年量產(chǎn)芯片突破1000萬(wàn)顆，并逐步向工控和汽車(chē)領(lǐng)域的芯片產(chǎn)品拓展，計(jì)劃2022年實(shí)現(xiàn)芯片大規(guī)模量產(chǎn)和銷(xiāo)售規(guī)模突破。

美仁半導(dǎo)體的芯片業(yè)務(wù)經(jīng)過(guò)四年發(fā)展，其MCU產(chǎn)品已覆蓋主控MCU、觸控MCU、變頻MCU，未來(lái)的產(chǎn)品路徑規(guī)劃是，2022年做功率芯片、電源芯片，2023年做IoT芯片、驅(qū)動(dòng)芯片，2024年做車(chē)載芯片。

另一家電龍頭格力電器(000651)，也加大芯片研發(fā)力度。據(jù)其2021年年報(bào)，格力電器全資子公司零邊界集成電路有限公司去年?duì)I收增長(zhǎng)超過(guò)50%，產(chǎn)品出貨量突破7000萬(wàn)顆。

格力半導(dǎo)體的產(chǎn)品包括工業(yè)級(jí)32位系列MCU、智慧家庭系列芯片(AIoT SoC)和功率半導(dǎo)體等。MCU已在家用空調(diào)、商用多聯(lián)機(jī)、線(xiàn)控器、遙控器等上批量應(yīng)用，年用量超千萬(wàn)顆。AIoT SoC已在智能空調(diào)、智能家電上推廣應(yīng)用。功率半導(dǎo)體已完成IGBT、IPM 等產(chǎn)品的研發(fā)和量產(chǎn)，在變頻空調(diào)上批量推廣應(yīng)用。

歐陽(yáng)懷認(rèn)為，目前冰箱冷柜、小家電等基本上以IGBT分立器件實(shí)現(xiàn)變頻或加熱;未來(lái)IPM體積會(huì)進(jìn)一步減小，性能越來(lái)越高，能耗和價(jià)格降低，向高電壓、大電流和高集成度模組升級(jí);模組和IPM模塊的應(yīng)用占比有望提升，冰箱冷柜IPM未來(lái)還有幾十倍的增長(zhǎng)空間。

產(chǎn)業(yè)鏈整合解決“小而散”問(wèn)題

受整體環(huán)境影響，國(guó)產(chǎn)家電芯片今年遭遇了降價(jià)、客戶(hù)“砍單”等挑戰(zhàn)。

中國(guó)家用電器研究院總工程師徐鴻在一場(chǎng)直播活動(dòng)中表示，今年上半年家電市場(chǎng)疲軟與疫情等因素有關(guān)，預(yù)計(jì)下半年中國(guó)經(jīng)濟(jì)會(huì)向好。而且，家電智能化，包括感知、學(xué)習(xí)與決策、通信、執(zhí)行等環(huán)節(jié)，都需要半導(dǎo)體支撐，涵蓋傳感器、MCU、IPM和通信模塊。

“家電現(xiàn)在從單一智能到聯(lián)網(wǎng)智能，將帶動(dòng)半導(dǎo)體業(yè)的發(fā)展。” 徐鴻說(shuō)，家電已從單一產(chǎn)品向整體解決方案轉(zhuǎn)變，如智慧廚房、智慧陽(yáng)臺(tái)、智慧衛(wèi)生間等，所需半導(dǎo)體的數(shù)量比家電的需求量還大。有專(zhuān)家預(yù)測(cè)，智能家電市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)1.5萬(wàn)億元，智慧家庭生態(tài)的市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)20萬(wàn)億元，可擴(kuò)張十多倍。萬(wàn)物互聯(lián)、智能家居，對(duì)半導(dǎo)體行業(yè)會(huì)有大促進(jìn)。

美的家用空調(diào)研發(fā)中心電控開(kāi)關(guān)負(fù)責(zé)人朱良紅認(rèn)為，家電智能化趨勢(shì)明確，這使空調(diào)芯片需求量增加三倍：一是通信類(lèi)芯片，如Wifi、藍(lán)牙、Zigbee芯片等;二是智能傳感器，如紅外傳感器、二氧化碳傳感器等;三是智能交互芯片，如云平臺(tái)芯片、液晶顯示驅(qū)動(dòng)芯片等。

徐鴻還認(rèn)為，家電變頻技術(shù)普及還有很大空間。空調(diào)、洗衣機(jī)的變頻化走得最快，掃地機(jī)器人、蒸汽拖把、吸塵器等電機(jī)型家電產(chǎn)品的變頻化也是趨勢(shì)，主要受制于成本壓力;另外，電熱型的家電產(chǎn)品，如果加上調(diào)節(jié)功率的IGBT模組，也可變頻化。變頻化是個(gè)好機(jī)會(huì)。