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假期旅游出行需求火爆,消費復蘇有望成為行情主線

2023-04-30 11:17:36來源:證券市場紅周刊

紅周刊 特約 | 梁杏

近期《2023年五一假期旅游預測報告》顯示,該平臺假期國內酒店、景區門票、機票訂單量均反超2019年水平。同時民航局披露,從機票預訂數據看,五一假期訂票已超600萬人次,或成為史上旅游出行熱度最高的五一假期。此外近20部影片定檔五一,節假日院線有望迎來強復蘇。在消費需求火爆下,可以關注交運、旅游、影視等行業機會。

五一訂單火爆


(資料圖片僅供參考)

旅游出行旺季來臨

自去年疫情防控優化調整以來,國內疫后復蘇趨勢較強。近日某酒店龍頭企業發布一季度經營數據,公司一季度整體入住率同比增長16.4%,平均房價、RevPAR(每間可供租出客房產生的平均實際營業收入)分別同比增長23.9%、58.3%,恢復至2019年同期的95%、125%和118%。

交運方面,據民航局數據,一季度民航運輸共完成運輸總周轉量239.9億噸公里,同比增長39.7%,行業總體運輸規模相當于2019年同期的77.6%,較2022年四季度大幅提升38.5個百分點;一季度共完成旅客運輸量1.29億人次,同比增長68.9%,旅客運輸規模相當于2019年同期的80.0%,較2022年四季度大幅提升51%。

五一假期出行需求更是火爆。4月20日的《2023年五一假期旅游預測報告》顯示,距離假期不到10天,特別是住宿火爆程度遠超預期,五一境內酒店市場搜索熱度已達2022年同期9倍以上,相較2019年五一同期也增長近200%。今年五一也是出境團隊游試點恢復后的首個長假。數據顯示,出境機票搜索熱度同比2019年同期恢復至大約120%,出境游酒店搜索熱度同比2019年恢復至大約70%。

同時,4月25日,外交部宣布自4月29日起,所有來華人員可以登機前48小時內抗原檢測代替核酸檢測,航空公司不再查驗登機前檢測證明。針對來華人員的防疫政策放寬后,入境客流量有望進一步提升,繼續刺激國際客流復蘇。

與此同時,民航局預計,五一假期民航將運輸旅客900萬人次左右。2019-2021年的民航旅客量分別為691萬、316萬、866萬,去年相關數據未公布,不過民航局當時預計旅客量為200萬人次。因此今年有望將超過疫情前水平,成為史上旅游出行熱度最高的五一假期。

五一假期預售數據仍然樂觀,疊加出入境政策進一步放開,旅游出行市場均呈向好態勢。

“紅五月”可期

消費復蘇有望接棒成主線

年報、一季報披露節前結束,截至4月28日,已經披露一季報的上市公司接近4000家。從目前財報披露情況看,旅游出行相關板塊景氣度顯著恢復,用整體法測算,申萬社會服務行業一季度歸母凈利潤增速達到144.40%,交通運輸行業一季度歸母凈利潤增速則是142.55%。

由于2023年春節是疫情放開后第一個長假,積壓的旅游出行需求集中釋放,且春節后旅游行情轉入淡季,市場普遍預期旅游業復蘇趨緩。但從五一的數據來看,伴隨著景氣復蘇的持續兌現,行業有望重獲市場關注。

另一方面,民航出行需求恢復有望貫穿全年。同時供給端,疫情期間我國機隊引進收緊,飛行員結構性短缺問題凸顯,后續或將逐步好轉。疊加票價改革仍在推進,看好后續票價及客座率表現。

此外,作為國內重要節假日,“五一檔”電影票房市場也有較高占比。從歷史數據看,國內電影總票房自2017年的7.84億元連升至2021年的16.74億元,五一檔期票房占全年票房比例從1.40%也逐步攀升至3.56%。

2022年由于影院大范圍關停,五一檔期電影紛紛撤檔,票房遠不及預期,而2023年影院全面恢復運營,撤檔重點影片加碼五一檔期,疊加觀眾報復性消費熱情,預計今年五一檔期將回升至2021年水平,延續此前連漲態勢。

從影片供給來看,已有近20部影片宣布進入今年“五一”檔,數量上已超過歷年同檔期,重點電影包括《驚天救援》、《長空之王》、《檢察風云》等。此外,已上映的電影《灌籃高手》累計票房破4億元(貓眼數據,截至4月28日),熱度也有望延續。

而對于影視行業來說,AIGC的變革也會帶來內容生產效率的提升。前期策劃,AI可輔助劇本生成,并把劇本中角色、場景、道具、特效等元素轉換成拍攝日程和預算。中期拍攝,AI可生成布景,換臉換聲,或直接使用虛擬人替代真人演員。后期制作,AI可輔助生成音頻、特效、編輯視頻。宣發環節,AI可輔助生成海報、預告片等宣傳素材。種種因素疊加,該賽道催化密集,當前投資機會凸顯。

(本文已刊發于4月29日《紅周刊》,文中觀點僅代表作者個人,不代表《紅周刊》立場,提及個股僅為舉例分析,不做買賣推薦。)

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